Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01AI a integrace · modul

Elektronický podpis přes Signi

Odešle dokument k elektronickému podpisu přes Signi a připojí podepsané PDF zpět

K dispoziciDomluvit konzultaci
  • Dokument
  • Kontakt
  • Uživatel
9
schopností
3
druhů záznamů
3
automatizací
1
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Integrace se Signi odešle dokument z Draivixu k elektronickému podpisu a podepsané PDF připojí zpět k dokumentu. Smlouvy a další dokumenty tak podepisujete bez tisku a podepsaná verze zůstává u záznamu. Stav podpisu si systém pravidelně ověřuje.

  • Podpis přímo z dokumentuZ detailu dokumentu odešlete dokument k elektronickému podpisu přes Signi. Smlouvy a další dokumenty tak podepisujete bez tisku.
  • Smlouvu založí sám systémDraivix založí smlouvu v Signi přes API, tedy přímým napojením systémů. Dokument tak nemusíte do Signi ručně nahrávat.
  • Za firmu podepisuje určená osobaÚdaje navrhovatele v nastavení určují, kdo dokument podepisuje automaticky za vaši firmu a v jakém místě. Podpis na vaší straně tak není nutné řešit u každého dokumentu.
  • Podpis lze ještě zrušitProbíhající podpis zrušíte akcí storno. Když se dokument změní nebo už není potřeba, nemusíte čekat, až smlouva vyprší.
  • Stav podpisu hlídá systémDraivix si stav podpisu pravidelně ověřuje, ve výchozím nastavení každých 10 minut. O tom, zda je dokument podepsaný, se dozvíte bez ručního dotazování v Signi.
  • Podepsaná verze u dokumentuSystém stáhne podepsané PDF a připojí ho k dokumentu. Smlouvu pak dohledáte tam, kde vznikla, i s kontaktem, se kterým byla podepsána.
  • Prošlý podpis pošlete znovuKdyž Signi hlásí smlouvu jako prošlou, zamítnutou nebo chybějící, systém vynuluje podpisová pole dokumentu. Podpis pak můžete poslat znovu.
  • Po podpisu se spustí workflowZměna stavu dokumentu po podpisu může spustit workflow, tedy předem nastavený postup. Například upozorní obchodníka, že se u smlouvy něco změnilo.
  • Žádné čekání na oznámeníIntegrace nemá příchozí webhook, tedy zpětné oznámení ze Signi, proto si Draivix stav podpisu stahuje sám. Příjem zpráv ze Signi tak nemusíte nastavovat.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Jak podpis probíhá

    Podpis spustíte přímo z dokumentu akcí pro odeslání do Signi. Draivix založí v Signi smlouvu přes API. Údaje navrhovatele, tedy kdo dokument podepisuje automaticky za vaši firmu a v jakém místě, se berou z nastavení.

    Číst podrobněji

    Probíhající podpis lze zrušit akcí storno. Stav podpisu se ukládá v polích dokumentu.

  2. Vrácení podepsaného dokumentu

    Signi neposílá zpětné oznámení, Draivix se na stav ptá sám. Plánovaná úloha kontroly smluv běží ve výchozím nastavení každých 10 minut. Při každém běhu stáhne podepsaná PDF a připojí je k dokumentu.

    Číst podrobněji

    Když Signi hlásí smlouvu jako prošlou, zamítnutou nebo chybějící, úloha vynuluje podpisová pole dokumentu, aby šlo podpis poslat znovu. Změna stavu dokumentu po podpisu může spustit workflow v modulu Automation, například upozornění obchodníka.

  3. Směr komunikace

    Draivix zakládá smlouvy v Signi a stav si od Signi sám stahuje. Signi do Draivixu žádné oznámení neposílá. Integrace nemá vlastní entity: přidá k dokumentu pole se stavem podpisu a pracuje s kontakty a uživateli, které už v Draivixu máte.

    Číst podrobněji

    Podepsané PDF je připojené přímo k dokumentu, takže smlouvu dohledáte tam, kde vznikla, i s kontaktem, se kterým byla podepsána.

  4. Nastavení

    Správce zadá API klíč Signi, uložený jako tajná hodnota, a údaje navrhovatele. Plánovanou úlohu kontroly smluv vytvoří správce; automaticky se nezakládá. Bez API klíče se podpis nespustí.

    Číst podrobněji

    Podepsaný dokument se v Draivixu objeví nejpozději do 10 minut od podpisu, pokud úloha běží ve výchozím intervalu.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Podepsané dokumenty do 10 minut

    Úloha CheckSigniContracts stáhne každých 10 minut podepsaná PDF a připojí je k dokumentům. Správce ji musí založit, automaticky nevzniká.

  2. Neplatný podpis nezablokuje dokument

    Když je smlouva prošlá, zamítnutá nebo chybí, úloha automaticky vynuluje podpisová pole dokumentu. Dokument pak můžete k podpisu poslat znovu.

  3. Podepsáním práce nekončí

    Když se stav dokumentu po podpisu změní, může se spustit workflow v modulu Automation. Obchodník tak může dostat upozornění bez ručního hlídání.

Napojení ven

  • Napojení na službu SigniPřes Signi REST API Draivix zakládá smlouvy a stahuje jejich stav i podepsaná PDF. Signi do Draivixu žádné oznámení neposílá a API klíč je uložen jako tajná hodnota.

05Časté otázky

Jak podepíšu dokument elektronicky?

Na dokumentu spustíte odeslání do Signi. Draivix založí smlouvu v Signi a po podpisu připojí podepsané PDF zpět k dokumentu.

Za jak dlouho se podepsaný dokument objeví v Draivixu?

Nejpozději do 10 minut, pokud kontrolní úloha běží ve výchozím intervalu. Signi neposílá zpětné oznámení, Draivix se ptá sám.

Co když protistrana podpis odmítne?

Úloha zjistí zamítnutí a vynuluje podpisová pole dokumentu, takže dokument můžete upravit a poslat znovu.

Co je potřeba pro zapnutí podpisu?

API klíč Signi v nastavení a plánovaná úloha kontroly smluv, kterou vytvoří správce.

Lze odeslaný podpis zrušit?

Ano. Na dokumentu spustíte akci storno a probíhající podpis se zruší.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti AI a integrace

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci