Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01Web a e-shop · modul

Webové formuláře a poptávky do CRM

Poptávka z webového formuláře se sama zapíše jako lead v CRM, i s úkolem pro obchodníka.

K dispoziciDomluvit konzultaci
  • Webový formulář
  • Odeslání formuláře
  • Lead
  • Úkol
12
schopností
4
druhů záznamů
3
automatizací
1
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Webové formuláře v Draivixu převádějí poptávky z vašeho webu přímo na leady v CRM. Každé odeslání se uloží, zkontroluje a bez ručního přepisování vytvoří lead, volitelně i navazující úkol a upozornění pro obchodníka. Poptávka se tak neztratí v e-mailové schránce.

  • Webové poptávky rovnou v CRMFormulář na webu odešle data přes API do Draivixu a systém z nich vytvoří lead, tedy záznam o potenciálním zákazníkovi, v CRM. Poptávka se tak neztratí v e-mailové schránce.
  • Každý údaj na svém místěPole formuláře namapujete na jméno, e-mail, telefon, firmu, IP adresu a zdrojovou stránku. Údaje se v leadu vyplní samy a nikdo je nemusí přepisovat.
  • Lead dorazí už roztříděnýStav, zdroj a štítky leadu určuje nastavení formuláře, výchozí je stav nový a zdroj web. Obchodníci tak hned vidí, odkud poptávka přišla.
  • Stejná poptávka jen jednouKaždé odeslání nese vlastní identifikátor. Když stejné odeslání dorazí znovu, systém vrátí stav duplicita a druhý lead nevytvoří, takže obchodník neřeší jednu poptávku dvakrát.
  • Přehled o každé poptávceKaždé odeslání se eviduje se stavem čeká, vytvořeno, duplicita, selhalo nebo zamítnuto. Ze seznamu odeslání vidíte, co přišlo a co se s tím stalo.
  • Víte, proč formulář neprošelNeplatná data systém odmítne a odeslání uloží se stavem zamítnuto i s popisem chyb validace, tedy kontroly údajů. Snadno tak dohledáte, co bylo špatně.
  • Poptávka rovnou s úkolemPo vytvoření leadu může formulář založit navazující úkol pro určeného uživatele. Pokud si to nastavíte, má obchodník další krok rovnou ve svých úkolech.
  • Obchodník se o poptávce dozvíPo vytvoření leadu může systém poslat upozornění v aplikaci, pokud ho u formuláře nastavíte. Obchodník se tak o nové poptávce dozví, aniž by seznam leadů hlídal.
  • Lead zůstane i při potížíchKdyž se navazující úkol nebo upozornění nepodaří, chyba se zapíše k odeslání a vytvořený lead zůstane zachovaný. O poptávku tak kvůli dílčí chybě nepřijdete.
  • Cizí odeslání klíč zastavíFormulář lze chránit sdíleným tajným klíčem, který musí odesílatel poslat v hlavičce požadavku. Bez něj systém odpoví odmítnutím.
  • Hromadné odesílání má stropPříjem formulářů má vlastní limit počtu odeslání podle domény a IP adresy. Zahlcení formuláře opakovaným odesíláním tak má jasnou hranici.
  • Souhlas je u formuláře povinnýFormulář obchodu vyžaduje jméno, e-mail, zprávu a souhlas a navenek odpoví jen potvrzením přijetí, bez interních údajů. Zprávu bez souhlasu formulář nepřijme.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Jak to funguje

    Formulář na webu odešle data na adresu formuláře v Draivixu. Systém je převede podle mapování polí na jméno, e-mail, telefon, firmu, zdrojovou stránku a další údaje, ověří je a uloží odeslání. V jedné transakci pak vytvoří lead se stavem a zdrojem podle nastavení formuláře (výchozí stav nový, zdroj web) a přidá štítky.

    Číst podrobněji

    Mapování polí, výchozí hodnoty leadu i navazující kroky jsou nastavení formuláře, ne programový kód. Nový formulář tak zapojíte bez vývoje.

  2. Duplicity a chybná data

    Každé odeslání nese vlastní identifikátor. Když stejné odeslání dorazí znovu, systém vrátí stav duplicita a druhý lead nevytvoří. Kontrolu dělá i proti existujícím leadům, takže opakované odeslání je bezpečné.

    Číst podrobněji

    Neplatná data systém odmítne, uloží odeslání se stavem zamítnuto a s popisem chyb. Při neočekávané chybě se odeslání označí jako selhané i s chybovou zprávou. Ze seznamu odeslání tak vidíte, co přišlo a co se s tím stalo.

  3. Úkol a upozornění pro obchodníka

    Po vytvoření leadu může formulář založit navazující úkol pro určeného uživatele a poslat upozornění v aplikaci. Když se úkol nebo upozornění nepodaří, chyba se zapíše k odeslání, ale lead zůstane zachovaný.

  4. Zabezpečení formulářů

    Formulář lze chránit sdíleným tajným klíčem, který musí odesílatel poslat v hlavičce požadavku; bez něj systém odpoví odmítnutím. Příjem formulářů má vlastní limit počtu požadavků podle domény a IP adresy.

    Číst podrobněji

    Formulář obchodu vyžaduje jméno, e-mail, zprávu a souhlas a navenek odpoví jen potvrzením přijetí, bez interních údajů.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Z poptávky je hned lead

    Jakmile návštěvník formulář odešle a data projdou ověřením, vytvoří se v CRM automaticky lead. Nikdo poptávku nemusí ručně přepisovat z e-mailu do systému.

  2. Opakované odeslání nic nezdvojí

    Když stejné odeslání dorazí znovu, systém ho pozná jako duplicitu a lead znovu nezaloží. Kontroluje i existující leady, takže opakované odeslání je bezpečné.

  3. Další krok připravený pro obchodníka

    Jakmile lead vznikne, může se podle nastavení formuláře založit úkol a poslat upozornění. Obchodník tak může na poptávku navázat, aniž by mu ji někdo předával.

Napojení ven

  • Formuláře z jakéhokoli webuAPI přijímá formuláře z libovolného webu a odesílatele můžete ověřit tajným klíčem. Poptávky tak do CRM přivedete i z webů, které neběží v Draivixu.

05Časté otázky

Jak se poptávka z webu dostane do CRM?

Formulář odešle data do Draivixu a systém z nich v jedné transakci vytvoří lead podle nastaveného mapování polí.

Co když zákazník odešle formulář dvakrát?

Stejné odeslání systém pozná podle identifikátoru, vrátí stav duplicita a druhý lead nevytvoří.

Dostane obchodník o poptávce zprávu?

Ano, pokud to formulář má nastavené. Systém založí navazující úkol pro určeného uživatele a pošle upozornění v aplikaci.

Funguje to i s formulářem na webu, který neběží na Draivixu?

Ano. Formulář posílá data přes API a lze ho chránit sdíleným tajným klíčem v hlavičce požadavku.

Uvidím odeslání, která neprošla?

Ano. Každé odeslání se ukládá se stavem, zamítnutá i s chybami validace a selhaná s chybovou zprávou.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti Web a e-shop

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci