Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01Platforma a nástroje · modul

Dashboardy a přehledy

Úvodní obrazovka z widgetů: počítadla, grafy, seznamy, kanban, kalendář a reporty

K dispoziciDomluvit konzultaci
  • Dashboard
  • Záložka dashboardu
  • Widget (dashlet)
13
schopností
3
druhů záznamů
3
automatizací
2
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Dashboard je úvodní obrazovka každého uživatele složená ze záložek a widgetů: počítadel, grafů, seznamů, kanbanových tabulí, kalendářů a reportů. Správce připraví šablony pro jednotlivé role a uživatel si pak rozložení upraví sám, bez programátora. Moduly přidávají vlastní přehledy, například obchodní, účetní, marketingový nebo projektový.

  • Každý začíná svým přehledemKaždý uživatel má úvodní obrazovku složenou ze záložek a widgetů, tedy malých přehledových oken. Po otevření hned vidí to, s čím pracuje.
  • Rozložení upraví každý sámWidgety přetahujete a měníte jejich velikost přímo na obrazovce, bez programátora. Uživatel si přehled upraví sám a na nikoho nečeká.
  • Přehled složený podle roleKatalog nabízí 89 typů widgetů. Úvodní obrazovku poskládáte podle toho, co daná role ve firmě opravdu sleduje.
  • Čísla, seznamy i tabuleZákladní widgety pokrývají počítadlo, seznam, kanban, poznámku, stream, aktivity, report, graf a kalendář. Na jedné obrazovce spojíte čísla, práci i termíny.
  • Cizí stránka přímo v přehleduDo widgetu vložíte externí stránku. Kolegové ji mají po ruce na úvodní obrazovce a nemusí ji otevírat zvlášť.
  • Hotový přehled pro každou roliSprávce přiřadí šablony dashboardů rolím a uživatel dostane svou kopii při prvním otevření. Jeho úpravy šablonu nemění a úpravy šablony nepřepíší jeho dashboard.
  • Společný start pro celou firmuSdílený výchozí dashboard platí pro celou firmu. Dostane ho každý, kdo nemá vlastní přehled ani šablonu své role, takže nikdo nezačíná s prázdnou obrazovkou.
  • Dobrý přehled pro další kolegySprávce může dobře nastavený dashboard konkrétního uživatele uložit jako šablonu. Ověřené rozložení pak použijete pro další lidi a neskládáte ho znovu.
  • Přehledy lze přenášetDashboardy můžete exportovat a importovat. Hotové rozložení si uložíte mimo systém a později ho nahrajete, bez skládání widgetů od začátku.
  • Každé oddělení má přehledModuly přinášejí vlastní přehledy pro obchod, účetnictví, marketing a projekty. Oddělení začíná s pohledem připraveným pro svou práci.
  • Report stále na očíchUložený report vložíte na dashboard jako widget a souhrnný graf ukáže agregaci nad vybraným typem záznamu. Důležitá čísla nemusíte pokaždé znovu spouštět.
  • Terminál místo dashboarduRole, které dashboard nepotřebují, dostanou alternativní úvodní plochu, například docházkový terminál. Člověk začíná přímo u své práce.
  • Vaše změny nikomu nevadíKaždý uživatel upravuje jen své vlastní widgety a osobní rozložení se ukládá jen jemu. Ostatním se tím na obrazovce nic nezmění.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Úvodní obrazovka, kterou si uživatel upraví sám

    Uživatel widgety přetahuje, mění jejich velikost, přidává záložky a nové widgety. Osobní rozložení se ukládá jen jemu a ostatním nic nemění. Katalog nabízí 89 typů widgetů; mezi základní patří počítadlo, seznam záznamů, kanban, poznámka, stream, aktivity, report, graf, kalendář a vložená stránka.

  2. Šablony pro role

    Když uživatel dashboard otevře poprvé, systém hledá v tomto pořadí: jeho osobní dashboard, šablonu přiřazenou některé z jeho rolí, sdílený výchozí dashboard, konfiguraci vaší firmy a nakonec vestavěný výchozí přehled. Šablona se uživateli zkopíruje, takže jeho úpravy šablonu nemění a úpravy šablony nepřepíší jeho dashboard.

    Číst podrobněji

    Správce může dobře nastavený dashboard konkrétního uživatele uložit jako šablonu a použít ji pro další lidi. Dashboardy lze také exportovat a importovat.

  3. Přehledy jednotlivých modulů

    Moduly přinášejí vlastní dashboardy: obchodní přehled v CRM, účetní, marketingový a projektový přehled a další. Obchodní přehled najdete i pod adresou /crm/sales-overview. Přehled výkonu týmu v aktivitách, aktivita vývojářů z GitLabu nebo report z modulu Reporty se vkládají jako widgety.

    Číst podrobněji

    Některé role místo dashboardu potřebují jinou úvodní obrazovku, například docházkový terminál v personalistice nebo stavební deník. Ty se nastavují jako alternativní úvodní plocha.

  4. Grafy v AI asistentovi

    AI asistent v chatu umí z dat vykreslit graf nebo vizualizaci přímo v konverzaci. Na dashboard se tím nic neukládá; pro trvalý přehled použijte widget.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Šablona čeká při prvním otevření

    Při prvním otevření dashboardu se uživateli zkopíruje šablona jeho role, případně výchozí dashboard. Nový kolega hned pracuje s připraveným přehledem.

  2. Modulový přehled zůstane aktuální

    Když se změní dodaný modulový dashboard, osobní kopie se může obnovit na novou verzi. Uživatel má přehled, který odpovídá aktuální podobě modulu.

  3. Po smazání nezůstane nepořádek

    Když dashboard smažete, systém odstraní i jeho záložky a widgety. Nezůstávají po něm zbytky přehledů, které už nikdo nepoužívá.

Co zvládne AI agent

  • Graf přímo v konverzaci

    Asistent z dat vykreslí graf nebo vizualizaci přímo v chatu. Na dashboard se tím nic neukládá, pro trvalý přehled použijete widget.

  • Data pro graf bez skládání

    Asistent připraví data pro graf z vybraných záznamů. Nemusíte je sami vyhledávat a skládat, abyste viděli, jak se čísla vyvíjejí.

Člověk schvaluje, kde jde o peníze, zákazníka nebo výjimku.

05Časté otázky

Může mít obchodník jiný dashboard než účetní?

Ano. Správce přiřadí šablonu dashboardu každé roli a uživatel ji při prvním otevření dostane jako vlastní kopii.

Přepíše úprava šablony dashboardy uživatelů?

Ne. Šablona se při prvním otevření zkopíruje, takže pozdější úpravy šablony existující osobní dashboardy nemění.

Kolik typů widgetů Draivix nabízí?

Katalog obsahuje 89 typů widgetů, od počítadel a seznamů po kanban, kalendář, grafy a reporty.

Můžu na dashboard dát vlastní report?

Ano. Uložený report z modulu Reporty vložíte jako widget a k dispozici je i widget se souhrnným grafem.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti Platforma a nástroje

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci