Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01Platforma a nástroje · modul

Reporty a BPMN diagramy

Tvůrce reportů nad libovolnými daty s exportem do CSV, XLSX a PDF a kreslení BPMN

Základ k dispozici, část se dokončujeDomluvit konzultaci
  • Report
  • Kategorie reportů
  • Kategorie workflow
  • BPMN diagram
  • Kategorie BPMN diagramů
14
schopností
5
druhů záznamů
2
automatizací
2
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Reporty jsou tvůrce sestav nad jakýmikoli daty v systému: tabulky se seskupením a součty, seznamy se sloupci, export do CSV, XLSX a PDF a widgety na dashboard. Vedení tak vidí tržby po měsících nebo počty zakázek po obchodnících bez exportu do Excelu. Modul navíc obsahuje editor pro kreslení procesů ve formátu BPMN a kategorie pro reporty a workflow.

  • Sestava z jakýchkoli datReport vytvoříte nad libovolným typem záznamu. Odpověď na otázku z provozu získáte přímo v systému, bez exportu do Excelu a ručního skládání.
  • Čísla po měsících i obchodnícíchTabulkový report seskupuje podle pole i času: den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok. Vedení vidí tržby po měsících nebo počty zakázek po obchodnících.
  • Součty a průměry bez ExceluReport spočítá počet, součet, průměr, minimum a maximum. Základní vyhodnocení máte přímo ve výsledku a nepřepočítáváte data jinde.
  • Tabulka se změní v grafVýsledek tabulkového reportu zobrazíte jako graf. Vývoj nebo rozdíly mezi skupinami poznáte na první pohled, bez čtení jednotlivých řádků.
  • Jen sloupce, které potřebujeteSeznamový report vypíše vybrané sloupce s řazením, které určíte. Pracujete s přehledným výpisem bez zbytečných údajů.
  • Různé měny, jedna částkaČástky v různých měnách report přepočítá na jednu měnu. Obchody a doklady v cizích měnách sečtete dohromady bez vlastních přepočtů.
  • Za každým číslem záznamyDo skupiny se prokliknete a zobrazíte záznamy, ze kterých vznikla. Když vás číslo překvapí, hned ověříte, co za ním stojí.
  • Filtr předem i při spuštěníFiltry uložíte přímo v reportu, nebo je necháte zadat až při spuštění. Jeden report tak poslouží třeba pro různá období nebo obchodníky.
  • Každý vidí, co smíVe výchozím stavu report respektuje oprávnění uživatele, takže každý vidí jen řádky, ke kterým má přístup. Výjimkou je tabulkový report, který zveřejní správce.
  • Výsledek si odnesete venVýsledek exportujete do CSV, XLSX nebo PDF. Podklady předáte vedení, účetní nebo partnerovi ve formátu, se kterým umí pracovat.
  • Report přímo na dashboarduNa dashboard vložíte widget s uloženým reportem a widget se souhrnným grafem. Klíčová čísla máte na úvodní obrazovce.
  • Pořádek v reportech a workflowReporty i workflow třídíte do stromu kategorií. Když jich přibývá, dohledáte správnou sestavu nebo pravidlo podle oblasti, ne podle paměti.
  • Firemní procesy na nákresuV editoru nakreslíte firemní proces ve formátu BPMN a uložíte ho do kategorií. Diagram slouží k popisu, procesy se spouštějí v modulu Automatizace.
  • Reporty přejdou z EspoCRMReporty z instalací EspoCRM převede do Draivixu příkaz pro převod reportů. Sestavy, na které jste zvyklí, nemusíte stavět znovu.

Co se ještě dokončuje

  • Pravidelné rozesílání reportů e-mailem modul nemá; workflow může poslat e-mail, ale výsledek reportu k němu automaticky nepřiloží.
  • BPMN editor slouží ke kreslení procesů; nakreslený diagram sám nic nespouští, procesy se automatizují v modulu Automatizace.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Tabulkové a seznamové reporty

    Report vytvoříte nad libovolným typem záznamu. Tabulkový report seskupuje podle polí a času (den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok) a počítá počet, součet, průměr, minimum a maximum; výsledek lze zobrazit jako graf. Seznamový report vypíše vybrané sloupce v zadaném pořadí.

    Číst podrobněji

    Částky v různých měnách report přepočítá na jednu měnu a časové skupiny počítá v časovém pásmu vaší firmy. Do skupiny se můžete prokliknout a zobrazit záznamy, ze kterých vznikla. Filtry lze uložit do definice, nebo nechat zadat až při spuštění.

  2. Oprávnění a export

    Report ve výchozím stavu respektuje oprávnění uživatele, takže každý vidí jen řádky, ke kterým má přístup. Zveřejněný tabulkový report (zveřejňovat smí jen správce) běží bez kontroly oprávnění čtenáře, proto zveřejňujte jen souhrny, které smí vidět všichni čtenáři. Všechny reporty vyžadují přihlášení a právo číst reporty.

    Číst podrobněji

    Výsledek exportujete do CSV, XLSX nebo PDF. PDF se vytváří stejným nástrojem jako ostatní tiskové výstupy systému.

  3. Reporty na dashboardu

    Uložený report vložíte na dashboard jako widget. Widget se souhrnným grafem zobrazí agregaci nad vybraným typem záznamu. Reporty i workflow můžete třídit do stromu kategorií.

  4. BPMN editor a převod z EspoCRM

    Editor BPMN slouží k nakreslení firemního procesu a jeho uložení do kategorií. Pro samotné spouštění procesů používáte modul Automatizace. Reporty z instalací EspoCRM převede do Draivixu příkaz pro převod reportů.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Report se kontroluje při uložení

    Při každém uložení systém zkontroluje definici reportu. Případný problém v nastavení zjistíte hned, ne až ve chvíli, kdy sestavu potřebujete.

  2. Plánovaná workflow běží průběžně

    Každou minutu se spouští úloha pro plánovaná workflow modulu Automatizace. Procesy, které jste v něm nastavili, běží podle plánu i bez zásahu člověka.

Napojení ven

  • Přechod z EspoCRM se sestavamiPříkaz pro převod přenese reporty z instalací EspoCRM do Draivixu. Přehledy, které vaše firma používá, mohou pokračovat i po přechodu.

Co zvládne AI agent

  • Rychlý graf v chatu

    Asistent vykreslí graf z dat přímo v chatu. Uložené reporty sám nespouští, ty si spouštíte vy v modulu Reporty.

Člověk schvaluje, kde jde o peníze, zákazníka nebo výjimku.

05Časté otázky

Vidí v reportu každý všechna data?

Ne. Report ve výchozím stavu respektuje oprávnění, takže každý vidí jen řádky, ke kterým má přístup. Výjimkou je tabulkový report, který zveřejní správce.

Do jakých formátů lze report exportovat?

Do CSV, XLSX a PDF.

Umí Draivix posílat reporty e-mailem pravidelně?

Pravidelné rozesílání reportů modul nemá. Workflow může e-mail odeslat podle plánu, ale výsledek reportu k němu automaticky nepřiloží.

Spouští BPMN diagram procesy?

Ne. BPMN editor slouží ke kreslení a dokumentaci procesů. Automatické kroky nastavíte v modulu Automatizace.

Přenesu reporty z EspoCRM?

Ano. Reporty z EspoCRM převede do nového formátu příkaz pro převod reportů.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti Platforma a nástroje

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci