Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01AI a integrace · modul

Migrace a souběh s EspoCRM

Porovná a synchronizuje záznamy s EspoCRM během migrace nebo souběžného provozu

K dispoziciDomluvit konzultaci
  • Mapování záznamu EspoCRM
  • Běh synchronizace EspoCRM
  • Párované záznamy CRM podle nastavení
10
schopností
3
druhů záznamů
3
automatizací
2
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Integrace s EspoCRM páruje záznamy v Draivixu se záznamy v instanci EspoCRM během migrace nebo souběžného provozu. Ukáže, čím se obě strany liší, načte změny a umí je zapsat zpět. Vaše firma tak přejde z EspoCRM postupně a před přepnutím ví, co se liší.

  • Rozdíly znáte před přepnutímPorovnání záznamů v Draivixu a EspoCRM běží jen pro čtení a vrátí zprávu o rozdílech. Před přepnutím tak víte, čím se obě strany liší.
  • Párování podle vašich pravidelKlíč, podle kterého se záznamy párují, se skládá podle nastavení firmy. Párování se tak přizpůsobí tomu, jak máte data v EspoCRM vedená.
  • Směr přenosu určíte vySynchronizace běží ve směru import, zpětný zápis nebo obojí. Postupně tak přejdete z EspoCRM a po dobu souběhu si zvolíte, kudy data potečou.
  • Ostrý běh jen na potvrzeníBez výslovného potvrzení proběhne synchronizace nanečisto. Do dat se tak nic nezapíše, dokud se pro ostrý běh sami nerozhodnete.
  • Import bez zásahu do EspoCRMImport čte databázi EspoCRM přes připojení jen pro čtení. Původní systém tím nijak nezměníte, i když běží souběžně s Draivixem.
  • Změny se vrátí zpětZpětný zápis jde přes REST API EspoCRM s API klíčem. Změny z Draivixu se tak při souběhu dostanou i do původního systému.
  • Každý záznam má jasný stavSystém záznam zařadí jako beze změny, změna ve zdroji, změna v cíli, konflikt nebo chybějící záznam. Hned vidíte, co čeká na řešení.
  • Konflikt nic nepřepíšeZáznam změněný na obou stranách se započítá jako konflikt a nepřepíše se. Práce vašich lidí tak nezmizí, ani když se data měnila současně v obou systémech.
  • Každý běh s přesnými počtyKaždý běh se zaznamená s počty zpracovaných, zapsaných a konfliktních záznamů. O průběhu migrace tak máte přehled podložený čísly.
  • Souběh s odstupem 15 minutPo zapnutí správcem běží plánovaná synchronizace každých 15 minut. Dokud ji nezapne a nenastaví zdrojový profil a seznamy entit, úloha nic nedělá.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. K čemu integrace slouží

    Při přechodu z EspoCRM často běží oba systémy nějakou dobu souběžně. Integrace drží ke každému párovanému záznamu vazbu mezi Draivixem a EspoCRM a otisk jeho obsahu na obou stranách. Díky tomu ví, která strana se od poslední synchronizace změnila.

    Číst podrobněji

    Porovnání obou stran běží jen pro čtení a vrátí zprávu o rozdílech. Párovací klíč se skládá podle nastavení firmy. Hodí se před přepnutím, kdy potřebujete vědět, co se liší.

  2. Synchronizace oběma směry

    Synchronizace běží ve směru import, zpětný zápis, nebo obojí. Bez výslovného potvrzení proběhne nanečisto. Import čte databázi EspoCRM přes připojení jen pro čtení. Zpětný zápis jde přes REST API EspoCRM s API klíčem.

    Číst podrobněji

    Každý záznam systém zařadí do jedné skupiny: beze změny, změna ve zdroji, změna v cíli, konflikt, chybí ve zdroji, chybí v cíli. Každý běh se zaznamená s počty načtených, zapsaných, nezměněných a konfliktních záznamů a se záznamy, které chybí ve zdroji. Odmítnutí ze strany EspoCRM (chybějící oprávnění, zamítnutý záznam) se rozlišují.

  3. Konflikty a jednorázové změny

    Záznam změněný na obou stranách se započítá jako konflikt a nepřepíše se. Při první synchronizaci převezmou záznamy spárované dřívějším migračním importem jednou hodnoty z EspoCRM.

    Číst podrobněji

    Zpětný zápis rozhoduje podle porovnání otisků. Změna mapování polí proto způsobí, že se všechny párované záznamy jednou liší a další synchronizace je zapíše všechny.

  4. Nastavení a provoz

    Plánovaná úloha běží každých 15 minut, ale nic nedělá, dokud správce synchronizaci nezapne a nenastaví zdrojový profil a seznamy entit pro import a zpětný zápis. Mapování polí je součástí konfigurace připravené pro migraci vaší firmy. Přístup k databázi EspoCRM je v konfiguraci serveru, adresa a klíč API pro zpětný zápis v nastavení firmy.

    Číst podrobněji

    Importované záznamy vyvolají běžné události. K migraci workflow z EspoCRM slouží doprovodný příkaz modulu Automation.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Synchronizace běží pravidelně

    Úloha EspoSync se spouští každých 15 minut, pokud je synchronizace zapnutá a nastavená. Souběh obou systémů pak nemusíte držet ručně.

  2. Systém pozná, kde je změna

    Při synchronizaci systém porovná otisky obsahu a záznamy automaticky rozřadí podle toho, která strana se změnila. Víte, co se stalo, bez ručního porovnávání.

  3. Každý běh se zapíše

    Každý běh se automaticky zapíše s počty záznamů a značkami posledního načtení. Zpětně tak dohledáte, co se přenášelo a odkud další běh pokračuje.

Napojení ven

  • Čtení přímo z databáze EspoCRMImport čte databázi EspoCRM přes připojení jen pro čtení, takže do ní nezapisuje. Přístup k databázi je uložený v konfiguraci serveru.
  • Zápis zpět s API klíčemZpětný zápis jde přes REST API EspoCRM s API klíčem. Adresu a klíč zadáte v nastavení firmy a odmítnutí ze strany EspoCRM systém rozlišuje.

05Časté otázky

Mohu přejít z EspoCRM na Draivix postupně?

Ano. Integrace páruje záznamy v obou systémech, načítá změny z EspoCRM a umí je zapisovat zpět, takže oba systémy mohou běžet souběžně.

Co když se záznam změní v obou systémech?

Započítá se jako konflikt a nepřepíše se. Počet konfliktů uvidíte v záznamu běhu synchronizace.

Mohu si rozdíly prohlédnout před přepnutím?

Ano. Porovnání běží jen pro čtení a vrátí zprávu o rozdílech, synchronizace navíc bez potvrzení běží nanečisto.

Jak často se data synchronizují?

Každých 15 minut, jakmile správce synchronizaci zapne a nastaví zdrojový profil a seznamy entit.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti AI a integrace

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci