Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01AI a integrace · modul

Přechod z Raynet CRM

Převezme firmy, kontakty, leady, obchodní případy a aktivity z Raynetu i s historií

K dispoziciDomluvit konzultaci
  • Firma
  • Kontakt
  • Lead
  • Obchodní příležitost
  • Úkol
  • Schůzka
  • Hovor
10
schopností
7
druhů záznamů
2
automatizací
1
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Integrace s Raynet CRM načte do Draivixu firmy, osoby, leady, obchodní případy, úkoly, schůzky a telefonáty. Vaše firma tak přejde z Raynetu bez ztráty historie a po dobu přechodu může data denně dotahovat. Data tečou jedním směrem, z Raynetu do Draivixu.

  • Přechod i s historiíZ Raynetu se načtou firmy, osoby, leady, obchodní případy, úkoly, schůzky a telefonáty. Vaše firma tak přejde do Draivixu bez ztráty historie.
  • Raynet přitom nepřetížíteDraivix čte data přes REST API v2 Raynetu po stránkách s pauzou mezi požadavky. Přenos tak zbytečně nezatěžuje vaši instanci Raynetu.
  • Načítají se jen změnySystém si pamatuje, kam až data načetl, a příště dotahuje jen změny od posledního běhu. Když potřebujete všechno znovu, zvolíte úplný běh.
  • Správná firma ke správnému záznamuSystém hledá existující záznam podle identifikátoru z Raynetu, IČO, e-mailu, telefonu a názvu. Firma se může sloučit s firmou stejného názvu, proto doporučujeme nejdřív běh nanečisto.
  • Aktivity se nezdvojujíAktivity se párují podle názvu a času začátku. Stejná schůzka nebo telefonát se při dalším běhu spojí s existujícím záznamem a nevznikne znovu.
  • Nejdřív zkouška nanečistoBěh lze spustit nanečisto a omezit počtem záznamů. Před ostrým přechodem si tak můžete výsledek ověřit na menší části dat.
  • Stávající data zůstanouV režimu jen zakládání přidá běh nové záznamy a existující neaktualizuje. Úpravy provedené v Draivixu tak zůstanou nedotčené.
  • Záznamy bez firmy přeskočíteBěh lze nastavit tak, aby přeskočil záznamy, ke kterým nejde dohledat firmu. Do Draivixu tak nepřejdou údaje bez vazby na zákazníka.
  • Během přechodu denně aktuálníPo zapnutí správcem běží synchronizace každý den a po dobu přechodu dotahuje data z Raynetu. Ve výchozím stavu je vypnutá.
  • Přenos upravený na míru firměJiné mapování nebo doplnění hodnot lze do přenosu přidat úpravou pro konkrétní firmu. Samotná integrace se přitom nemění.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Co se přenáší

    Z Raynetu se načítají firmy, osoby, leady, obchodní případy, úkoly, schůzky a telefonáty. V Draivixu z nich vzniknou firmy, kontakty, leady, obchodní příležitosti, úkoly, schůzky a hovory. Každý záznam dostane identifikátor z Raynetu, podle kterého ho systém pozná při dalších bězích.

    Číst podrobněji

    Úpravy pro konkrétní firmu, například jiné mapování nebo doplnění hodnot, lze do přenosu přidat úpravou pro danou firmu, aniž by se měnila samotná integrace.

  2. Jak synchronizace běží

    Draivix čte data přes REST API v2 Raynetu po stránkách (výchozí velikost 500, nejvýše 1 000 záznamů) s krátkou pauzou mezi požadavky, aby nezatěžoval vaši instanci Raynetu. Pro každý typ záznamu si pamatuje, kam až data načetl, a příště dotahuje jen změny; úplný běh tuto značku ignoruje.

    Číst podrobněji

    Denní úloha běží ve 4:23, ale jen když správce synchronizaci zapne; ve výchozím stavu je vypnutá. Běh lze spustit nanečisto, omezit počtem záznamů, nastavit jen na zakládání nových záznamů, nebo přeskočit záznamy, ke kterým nejde dohledat firmu. Výchozí trh je CZ.

  3. Párování záznamů

    Systém hledá existující záznam nejprve podle identifikátoru z Raynetu, pak podle IČO, e-mailu nebo telefonu a nakonec podle normalizovaného názvu. Kontakty se párují v rámci své firmy, nebo kdekoli, když firmu nemají. Aktivity se párují podle názvu a času začátku.

    Číst podrobněji

    Firma z Raynetu se tak může sloučit s existující firmou stejného názvu. Před ostrým během proto doporučujeme běh nanečisto.

  4. Co je dobré vědět

    Data tečou jen z Raynetu do Draivixu. Další běh přepíše úpravy mapovaných polí provedené v Draivixu. Záznamy smazané v Raynetu v Draivixu zůstanou.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Data z Raynetu každé ráno

    Denní úloha RaynetSync běží ve 4:23, pokud správce synchronizaci zapne. Ve výchozím stavu je vypnutá, po zapnutí dorazí změny do Draivixu každý den.

  2. Přenos začne tam, kde skončil

    Pro každý typ záznamu si systém ukládá značku posledního načtení a další běh od ní dotahuje jen změny. Úplný běh značku ignoruje.

Napojení ven

  • Přímé napojení na Raynet CRMPřes REST API v2 Raynet CRM čte Draivix firmy, osoby, leady, obchodní případy a aktivity. Data tečou jedním směrem, z Raynetu do Draivixu.

05Časté otázky

Mohu přejít z Raynetu na Draivix bez ztráty historie?

Ano. Integrace načte firmy, osoby, leady, obchodní případy, úkoly, schůzky a telefonáty, takže aktivity zůstanou u svých firem a kontaktů.

Jak Draivix pozná, že firma už existuje?

Páruje podle identifikátoru z Raynetu, potom podle IČO, e-mailu nebo telefonu a nakonec podle normalizovaného názvu.

Mohu Raynet a Draivix chvíli používat souběžně?

Ano. Denní synchronizace dotahuje změny z Raynetu. Data ale tečou jen jedním směrem a úpravy mapovaných polí v Draivixu další běh přepíše.

Co se stane se záznamem smazaným v Raynetu?

V Draivixu zůstane, synchronizace smazání nepřenáší.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti AI a integrace

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci