Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01Finance a účetnictví · modul

Cenové nabídky a objednávky

Nabídka, webová nabídka, prodejní objednávka a faktura v jednom navazujícím toku

K dispoziciDomluvit konzultaci
  • Cenová nabídka
  • Položka nabídky
  • Webová nabídka
  • Událost webové nabídky
  • Prodejní objednávka
  • Položka objednávky
  • Převod objednávky
  • Sleva
  • Doplňkový náklad
13
schopností
9
druhů záznamů
5
automatizací
2
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Cenové nabídky a objednávky v Draivixu provedou obchod od nabídky přes prodejní objednávku až k faktuře bez přepisování údajů. Vaše firma vidí u každé objednávky zvlášť stav dodávky, instalace, fakturace a platby.

  • Nabídka i s variantamiDo nabídky zadáte položky, slevy a doplňkové náklady a pod hlavní nabídkou můžete vést varianty. Zákazníkovi tak snadno ukážete víc možností.
  • Odeslaná nabídka je předloženáNabídku vytisknete do PDF a odešlete. Odesláním se sama označí jako předložená, takže obchodníci vědí, co už zákazníkovi odešlo.
  • Zákazník přijme nabídku onlineZákazníkovi připravíte webovou nabídku s odkazem a on ji přijme online. Odkaz můžete zrušit, takže máte pod kontrolou, co zákazník vidí.
  • Obchodní případ zůstane aktuálníZ nabídky aktualizujete navázaný obchodní případ v CRM. Obchodníci tak nemusí údaje z nabídky přenášet ručně.
  • Objednávka jen z vybraných řádkůNabídku převedete na objednávku celou, nebo jen s vybranými řádky. Když zákazník bere jen část, nemusíte zakládat nový doklad.
  • Převod bez přepisováníHlavička, řádky, slevy, doplňkové náklady i přílohy se převedou v jednom kroku. Převod proběhne celý, nebo vůbec, takže nevznikne poloviční objednávka.
  • Nákup navazuje na prodejObjednávku dodavateli vytvoříte z nabídky nebo z prodejní objednávky. Položky, které jste prodali, tak nemusíte k nákupu zadávat znovu.
  • Objednávka má jasné krokyObjednávka prochází kroky odeslání, potvrzení, aktivace a dokončení, lze ji zrušit i znovu otevřít. Každý tak vidí, v jaké fázi se nachází.
  • Stav dodávky i platby zvlášťU každé objednávky sledujete samostatně stav dodávky, instalace, fakturace a platby. Hned tak poznáte, že je například dodáno, ale ještě nezaplaceno.
  • Změny kolegy se nepřepíšouKdyž na stejné objednávce pracuje víc lidí současně, změny jednoho nepřepíšou změny druhého. Nikdo tak nepřijde o to, co právě zapsal.
  • Změna firmy zůstane v historiiObjednávku převedete na jinou firmu nebo vlastníka a převod se zapíše do historie. Zpětně tak dohledáte, kdo objednávku měl a kam přešla.
  • Fakturace po etapáchObjednávku můžete fakturovat po etapách přes zálohy a nakonec jednou konečnou fakturou. Zákazník platí průběžně a doklady zůstávají pohromadě.
  • Platba se řídí fakturamiVolitelně se stav platby objednávky řídí podle zaplacení jejích faktur. Obchodník tak přímo u objednávky vidí, jak je to s úhradou.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Cenová nabídka

    Nabídka obsahuje položky, slevy a doplňkové náklady a může mít varianty pod hlavní nabídkou. Má kontakt pro fakturaci i dodání a tisk do PDF. Když ji odešlete, přejde z konceptu do stavu předložená. To lze nastavit i pro odeslání běžným e-mailem.

    Číst podrobněji

    Zákazníkovi můžete připravit webovou nabídku s odkazem. Když ji přijme online, uloží se to jako událost a stav nabídky se nezmění. Odkaz na webovou nabídku lze zrušit. Z nabídky můžete aktualizovat navázaný obchodní případ v CRM.

  2. Převod na prodejní objednávku

    Předloženou nebo schválenou nabídku převedete na objednávku. Převést můžete i jen vybrané řádky. Převede se hlavička, řádky, slevy, doplňkové náklady a přílohy a nabídka přejde do stavu objednaná. Převod proběhne celý, nebo vůbec.

    Číst podrobněji

    Objednávku lze z nabídky znovu načíst, dokud k ní nevznikla faktura ani záloha. Z nabídky i z objednávky můžete rovnou vytvořit objednávku dodavateli.

  3. Řízení objednávky

    Objednávka prochází kroky odeslání, potvrzení, aktivace a dokončení. Lze ji zrušit i znovu otevřít. Vedle hlavního stavu sleduje zvlášť stav dodávky, instalace, fakturace (nepřipraveno, připraveno, vyfakturováno) a platby (nezaplaceno, zaplaceno, vráceno). Stavy mění jen tyto akce, nikdo je nepřepíše přímo.

    Číst podrobněji

    Když dva lidé upravují stejnou objednávku současně, změny jednoho nepřepíšou změny druhého. Objednávku lze převést na jinou firmu nebo jiného vlastníka a převod zůstane v historii.

  4. Fakturace a platby objednávky

    Objednávku označíte jako připravenou k fakturaci a vytvoříte z ní fakturu. Před konečnou fakturou ji můžete fakturovat po etapách přes zálohy. K objednávce lze zapsat i platbu. Po zapnutí volby se stav platby objednávky průběžně řídí zaplacením jejích faktur.

    Číst podrobněji

    Změny stavu nabídky se zveřejňují jako události a mohou spustit pravidla v modulu Automatizace.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Předložení se zapíše samo

    Když nabídku odešlete, přepne se do stavu předložená. Volitelně to platí i pro odeslání e-mailem, takže stav nezávisí na tom, kudy nabídka odešla.

  2. Objednaná nabídka se označí

    Převod na objednávku nastaví nabídku do stavu objednaná. V přehledu nabídek tak hned vidíte, ze kterých se stal obchod.

  3. Fakturace se propíše

    Vytvoření faktury přepne fakturaci objednávky na vyfakturováno. Nemusíte to označovat ručně a je jasné, co ještě zbývá vyfakturovat.

  4. Úhrada podle faktur

    Když volbu zapnete, stav platby objednávky se průběžně řídí jejími fakturami. Při zaplacení faktury tak nemusíte objednávku upravovat ručně.

  5. Změna nabídky jako spouštěč

    Změna stavu nabídky se zveřejní jako událost pro pravidla v modulu Automatizace. Můžete na ni navázat kroky podle potřeb vaší firmy.

Co zvládne AI agent

  • Shrnutí nabídky v chatu

    Asistent shrne konkrétní cenovou nabídku nástrojem GetQuoteSnapshotTool. Jen čte, takže v nabídce nic nezmění a vy máte rychlý přehled bez otevírání dokladu.

  • Poslední nabídka pro firmu

    Asistent najde a shrne poslední nabídku pro zvolenou firmu nástrojem GetLatestAccountQuoteSnapshotTool. Jen čte, takže si před jednáním bezpečně ověříte, co jste nabídli.

Člověk schvaluje, kde jde o peníze, zákazníka nebo výjimku.

05Časté otázky

Může zákazník nabídku přijmout online?

Ano, přes webovou nabídku s odkazem. Přijetí se uloží jako událost a odkaz můžete kdykoli zrušit.

Lze na objednávku převést jen část nabídky?

Ano. Při převodu vyberete řádky, které zákazník objednal.

Jak poznám, v jaké fázi objednávka je?

Kromě hlavního stavu má každá objednávka samostatný stav dodávky, instalace, fakturace a platby.

Mohu objednávku fakturovat po částech?

Ano, přes zálohové faktury. Nakonec vystavíte jednu konečnou fakturu se všemi řádky objednávky.

Umí AI asistent pracovat s nabídkami?

Ano. Shrne konkrétní nabídku nebo najde poslední nabídku pro danou firmu. Nabídky jen čte.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti Finance a účetnictví

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci