Přeskočit na obsah

01Finance a účetnictví · modul

Datové schránky

Příjem a odesílání datových zpráv přímo v ERP, třídění a vazba na firmy

  • Účet datové schránky
  • Datová zpráva
  • Adresa datové schránky
  • Složka datových zpráv
  • Filtr datových zpráv
  • Vazba datové schránky na firmu nebo kontakt
12
schopností
6
druhů záznamů
5
automatizací
1
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Modul DataBox napojí datové schránky vaší firmy na Draivix. Stahuje přijaté i odeslané datové zprávy s přílohami, třídí je do složek, přiřadí je k firmám a kontaktům a upozorní odpovědné lidi. Zprávy odešlete přímo z Draivixu.

  • Ráno máte zprávy v systémuKaždou noc se stáhnou přijaté i odeslané zprávy ze všech aktivních schránek. Ráno je máte v Draivixu, aniž byste každou schránku otevírali zvlášť.
  • Přílohy bez duplicitS každou zprávou se stáhnou i přílohy a opakovaná synchronizace z nich duplicity nevytvoří. Soubory tak zůstávají přehledné.
  • Včas víte o končícím hesleSynchronizace na konec platnosti hesla k datové schránce upozorní 14 dní předem. Stihnete ho změnit dřív, než se stahování zastaví.
  • Spojení ověříte tlačítkemJedním tlačítkem ověříte spojení s datovou schránkou. Hned poznáte, že je přístup v pořádku, a nemusíte čekat na noční stahování.
  • Pošta se roztřídíFiltry třídí zprávy podle odesílatele, adresáta, předmětu a klíčových slov. Důležité zprávy se tak dostanou rovnou na správné místo.
  • Schránka jako běžná poštaSložky, příznak důležitosti, koš a počty nepřečtených zpráv znáte z běžné pošty. Kolegové se tak v datových zprávách snadno vyznají.
  • Schránka patří k firměAdresu datové schránky přiřadíte k firmě nebo kontaktu. Zprávy od nich pak snadno poznáte a máte je u správného záznamu.
  • Zprávy v historii zákazníkaDatová zpráva se zobrazí v historii firmy nebo kontaktu, takže ji najdete vedle ostatní komunikace. Nemusíte ji hledat zvlášť ve schránce.
  • Nová zpráva nezapadneUživatelé dostávají upozornění na novou datovou zprávu. Odpovědní lidé se tak o doručení dozvědí, aniž by museli schránku hlídat.
  • Víte, kdo zprávu řešíU každé zprávy sledujete, kdo ji převzal a jak daleko je vyřízení. Úřední pošta tak nezůstane bez odpovědného člověka.
  • Odesílání přímo z DraivixuDatové zprávy napíšete jako koncept a odešlete z Draivixu. Když se odeslání přeruší, ověřte stav v datové schránce, než zprávu pošlete znovu.
  • Zkoušky mimo ostrý provozPro zkoušky je k dispozici testovací prostředí datových schránek. Nastavení si tak ověříte, aniž byste pracovali s ostrými zprávami.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Stahování zpráv

    Každou noc systém projde všechny aktivní datové schránky. Stáhne přijaté a potom odeslané zprávy, ve výchozím stavu za posledních 90 dní, včetně příloh. Opakované stažení nevytvoří duplicitní přílohy.

    Číst podrobněji

    Heslo k datové schránce platí 90 dní. Když se blíží konec platnosti (14 dní předem), synchronizace na to upozorní. Prošlé heslo zastaví stahování, dokud ho nezměníte. Hesla jsou v databázi šifrovaná. Spojení s datovou schránkou lze ověřit tlačítkem.

  2. Třídění a vazba na zákazníky

    Filtry podle odesílatele, adresáta, předmětu a klíčových slov přesunou zprávu do složky, označí ji jako přečtenou nebo potlačí upozornění. Adresu datové schránky přiřadíte firmě nebo kontaktu a zpráva se pak objeví v jejich historii.

    Číst podrobněji

    Zprávu vidí ti, kdo vidí danou firmu nebo složku. Uživatelé dostanou upozornění. Ve schránce můžete zprávy označovat, přesouvat do složek a do koše a sledovat, kdo je převzal a jak daleko je vyřízení.

  3. Odesílání

    Zprávu napíšete jako koncept a odešlete. Odeslání neprobíhá se systémem datových schránek v jednom kroku. Když se přeruší, zpráva může zůstat ve stavu Odesílá se nebo ukázat chybu. Než ji pošlete znovu, ověřte v datové schránce, zda neodešla.

  4. Doručení přihlášením

    Synchronizace se do datové schránky přihlašuje. Podle českého práva může přihlášení osoby oprávněné číst doručené zprávy znamenat doručení. Přihlašovací údaje i plán synchronizace proto volte s ohledem na to. Daňová podání se datovou schránkou automaticky neodesílají.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Noční synchronizace schránek

    Každou noc se synchronizují všechny aktivní datové schránky. Nové zprávy tak přicházejí do Draivixu bez ručního stahování.

  2. Zprávy míří do složek

    Když zpráva odpovídá filtru, automaticky se zařadí do příslušné složky. Třídění tak nemusíte řešit po jedné zprávě.

  3. Zpráva najde svou firmu

    Podle adresy schránky se zpráva přiřadí k firmě nebo kontaktu. Nemusíte ji k nim připojovat ručně a v historii ji hned najdete.

  4. Upozornění i zápis do historie

    Když přijde nová zpráva, odejde upozornění a vznikne záznam v historii firmy. Lidé se o ní dozví a zůstane dohledatelná.

  5. Úkol po zprávě z úřadu

    V modulu Automatizace nastavíte pravidlo, například aby po zprávě od finančního úřadu vznikl úkol pro účetní. Pošta se tak dostane k tomu, kdo ji vyřídí.

Napojení ven

  • Přímé spojení s ISDSDraivix se napojuje na ISDS, informační systém datových schránek Ministerstva vnitra, přes rozhraní SOAP. Přenášejí se tudy přijaté i odeslané datové zprávy.

05Časté otázky

Jak často Draivix stahuje datové zprávy?

Ve výchozím nastavení jednou za noc, pro všechny aktivní schránky. Ruční synchronizaci můžete spustit kdykoli.

Počítá se stažení zprávy jako doručení?

Podle českého práva může přihlášení osoby oprávněné číst doručené zprávy znamenat doručení. Synchronizace se přihlašuje, proto volte přihlašovací údaje a plán s ohledem na to.

Mohu z Draivixu datovou zprávu odeslat?

Ano. Pokud odeslání skončí ve stavu Odesílá se nebo s chybou, ověřte před dalším pokusem stav přímo v datové schránce.

Odesílá Draivix přiznání k DPH datovou schránkou?

Ne, daňová podání se datovou schránkou automaticky neodesílají.

Co se stane, když vyprší heslo?

Synchronizace se zastaví, dokud heslo nezměníte. Systém na blížící se konec platnosti upozorní 14 dní předem.

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci