Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01Platforma a nástroje · modul

Štítky (tagy)

Jeden katalog štítků pro firmy, kontakty, obchody, úkoly, doklady a další záznamy

K dispoziciDomluvit konzultaci
  • Štítek
  • Firma
  • Kontakt
  • Lead
  • Obchodní případ
  • Úkol
  • Nabídka
  • Faktura
11
schopností
8
druhů záznamů
2
automatizací
0
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Štítky jsou jeden firemní katalog značek, kterými třídíte firmy, kontakty, leady, obchodní případy, úkoly, nabídky, faktury a další záznamy. Štítky spravujete na jednom místě, takže obchod i účetnictví používají stejné označení. Podle štítků filtrujete seznamy, stavíte reporty a nastavujete podmínky workflow.

  • Stejné značky v celé firměCentrální katalog spravuje štítky s názvem, barvou a popisem. Obchod i účetnictví používají stejné označení a nevznikají podobné štítky s jiným pravopisem.
  • Štítek jen tam, kam patříSprávce omezí štítek na vybrané typy záznamů, například VIP jen na firmy a kontakty. Uživatelé ho nepoužijí tam, kde nedává smysl.
  • Starý štítek vyřadíte z oběhuŠtítek aktivujete nebo deaktivujete jedním příznakem. Katalog udržíte aktuální podle toho, co se ve firmě skutečně používá.
  • Štítky napříč celým systémemŠtítky přidáte k 17 typům záznamů od firem přes faktury a úkoly až po výrobní zakázky. Stejné označení platí napříč odděleními.
  • Důležité poznáte podle barvyNa kartě záznamu se štítky zobrazují barevně. VIP zákazníka nebo jiné důležité označení poznáte hned, jak kartu otevřete.
  • Seznam vyfiltrujete podle štítkuV seznamech se štítky zobrazují jako sloupec a dá se podle nich filtrovat. Třeba všechny partnerské firmy vypíšete bez ručního procházení.
  • Reporty podle vašich značekPodle štítků filtrujete i v reportech. Čísla si zobrazíte jen pro skupinu, kterou jste si sami označili, například partnery.
  • Štítek řídí automatizaciV podmínkách workflow použijete operátory má štítek a nemá štítek. Nabídku tak může systém odeslat třeba jen firmám se štítkem Partner.
  • Velikost písmen nevadíPři přiřazení systém hledá štítek podle názvu bez ohledu na velikost písmen. „VIP“ a „vip“ tak nevytvoří dva různé štítky.
  • Nový štítek vznikne za pochoduKdyž při přiřazení napíšete neznámý název, systém štítek rovnou založí. Nemusíte kvůli tomu odcházet do správy katalogu.
  • Smazaný štítek se vrátíKdyž znovu použijete název dříve smazaného štítku, systém ho obnoví. Nevzniká nový štítek se stejným názvem vedle starého.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Jeden katalog pro celou firmu

    Štítek má název, barvu, popis, příznak aktivní a seznam typů záznamů, pro které platí. Správce tak může omezit, že štítek „VIP“ se používá jen u firem a kontaktů. Katalog je jeden pro všechny moduly, takže nevznikají podobné štítky s jiným pravopisem v každém oddělení.

  2. Kde štítky použijete

    Štítky lze přidat k 17 typům záznamů: firma, kontakt, lead, obchodní případ, úkol, produkt, projekt, e-mail, dokument, faktura, nabídka, schůzka, událost, prodejní objednávka, výrobní zakázka, hovor a aktivita. Na kartě záznamu se zobrazují jako barevné štítky, v seznamu jako sloupec.

    Číst podrobněji

    Při přiřazení systém hledá štítek podle názvu bez ohledu na velikost písmen. Neznámý název rovnou založí a dříve smazaný štítek obnoví. Stávající štítky záznamu zůstávají.

  3. Filtrování, reporty a automatizace

    Pole štítků je filtrovatelné v seznamech a reportech. V podmínkách workflow použijete operátory má štítek a nemá štítek, například pro odeslání nabídky jen firmám se štítkem Partner.

  4. Přechod ze starších štítků

    Firmy, kontakty, leady, obchodní případy a úkoly dříve nesly štítky jako seznam textů přímo v záznamu. Instalace modulu tyto hodnoty převedla na vazby na společný katalog, takže starší označení zůstalo zachované a dnes se spravuje na jednom místě.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Neznámý název založí štítek

    Při přiřazení podle názvu systém neznámý štítek automaticky založí. Uživatel může pokračovat v práci a nový štítek je hned v katalogu.

  2. Smazaný štítek ožije

    Při opětovném přiřazení systém smazaný štítek obnoví. Katalog zůstane bez dvojníků, i když se k označení vrátíte po čase.

05Časté otázky

Ke kterým záznamům lze přidat štítky?

K 17 typům: firma, kontakt, lead, obchodní případ, úkol, produkt, projekt, e-mail, dokument, faktura, nabídka, schůzka, událost, prodejní objednávka, výrobní zakázka, hovor a aktivita.

Můžu štítek omezit jen na některé záznamy?

Ano. U štítku vyberete typy záznamů, pro které platí.

Dají se štítky použít v automatizaci?

Ano. Podmínky workflow mají operátory má štítek a nemá štítek.

Co když napíšu štítek, který ještě neexistuje?

Systém ho při přiřazení založí. Název se porovnává bez ohledu na velikost písmen, takže nevzniká duplicita.

Zůstanou zachované štítky, které jsme měli u firem a kontaktů dřív?

Ano. Instalace modulu převedla dřívější štítky u firem, kontaktů, leadů, obchodních případů a úkolů na vazby na společný katalog.

Můžu podle štítků stavět reporty?

Ano. Pole štítků je filtrovatelné v reportech stejně jako v seznamech.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti Platforma a nástroje

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci