Přeskočit na obsah
patří do skupinyApertiaDraivix

01Finance a účetnictví · modul

Propojení s Pohodou

Export faktur a dokladů do Pohody přes mServer a načítání dat zpět

K dispoziciDomluvit konzultaci
  • Účet Pohoda (firma)
  • Nastavení synchronizace typu záznamu
  • Mapování na záznam Pohody
  • Exportní dávka
  • Poptávka dodavateli
11
schopností
5
druhů záznamů
4
automatizací
2
integrací a AI nástrojů

02Co modul umí

Méně rutiny. Víc hodnoty.

Modul Pohoda propojuje Draivix s účetním programem STORMWARE Pohoda přes rozhraní mServer. Vaše firma vystavuje faktury v Draivixu a ty se samy dostanou do správné účetní jednotky v Pohodě. Objednávky, doklady a adresář lze načítat z Pohody zpět.

  • Faktury rovnou v PohoděFaktury a další doklady se odesílají do Pohody přes mServer, její datové rozhraní. V Draivixu vystavíte, v Pohodě účtujete a nic nepřepisujete.
  • Data z Pohody zpětZ Pohody načtete adresář, doklady, skladové pohyby, produkty a zakázky. V Draivixu tak pracujete se stejnými daty, aniž byste je znovu zadávali.
  • Více firem v PohoděNapojíte více firem v Pohodě a faktury se směrují podle IČO vystavitele. Každý doklad tak míří do správné účetní jednotky.
  • Žádné tiché přesměrováníKdyž chybí přiřazení, faktura se do výchozí firmy tiše nepřesměruje a export selže. Chybu vidíte hned, místo aby doklad skončil v jiné účetní jednotce.
  • Dávka jen pro jednu firmuExportní dávky sdružují faktury jedné firmy a zámek brání souběžnému exportu. Stejné faktury se tak nedostanou do dvou dávek zároveň.
  • Víte, co je v PohoděFakturu označíte jako připravenou k exportu nebo jako naimportovanou v Pohodě. Každý tak vidí, v jaké fázi předání se doklad nachází.
  • Export na vyžádáníXML vyexportujete ručně a načtení z Pohody spustíte na vyžádání. Nemusíte čekat na plánovanou úlohu, když potřebujete data hned.
  • Objednávky ze sdílené složkyObjednávky načtete z mServeru nebo ze souborů XML na sdílené složce SMB. Můžete tak využít cestu, která vaší firmě vyhovuje.
  • Faktura se najde k objednávceZ Pohody načtete vystavené faktury a ty se spárují s objednávkami, které fakturují. U objednávky pak vidíte, jak je vyfakturovaná.
  • Načítání po částechData se načítají postupně a velikost dávky nastavíte pro každý typ záznamu. Větší objem tak systém zpracuje po částech a pokračuje, kde skončil.
  • Sami určíte, co se přenášíV nastavení určíte typy záznamů, které se smějí vyměňovat a které se mají odesílat. Do Pohody tak jde jen to, co jste povolili.

03Jak to funguje

Jak to funguje krok za krokem.

  1. Co se mezi systémy přenáší

    Načítání z Pohody pokrývá adresář, bankovní účty a výpisy, pokladny, příjemky a výdejky, inventury, faktury, zálohy, daňové doklady, objednávky, nabídky, poptávky, příkazy k úhradě, produkty a jejich kategorie, sklady a zakázky. Úloha načítání běží každou hodinu a pokračuje vždy tam, kde minule skončila.

    Číst podrobněji

    Odesílání do Pohody běží také každou hodinu, v půlhodině. Typy záznamů, které se smějí vyměňovat a které se mají odesílat, určíte v nastavení. Obě úlohy se zapínají v nastavení plánovaných úloh.

  2. Více účetních jednotek v Pohodě

    Napojit lze jednu nebo více firem v Pohodě. Každou fakturu systém pošle do firmy, která odpovídá jejímu vystaviteli podle IČO v profilu vystavitele. Když vystavitel nemá platné přiřazení, export selže. Faktura nikdy nepropadne do výchozí firmy.

    Číst podrobněji

    Výběr faktur z více firem do jednoho XML se odmítne ještě před vytvořením souboru. Existující vazby se nikdy nepřesměrují samy a rozpory se řeší ručně.

  3. Exportní dávky a ruční export

    Fakturu připravíte k exportu, označíte jako naimportovanou v Pohodě, nebo z čekajících faktur jedné firmy vytvoříte exportní dávku. Zámek brání tomu, aby se stejné faktury dostaly do dvou dávek současně. Dávku po importu do Pohody označíte jako exportovanou.

    Číst podrobněji

    XML lze vyexportovat i ručně a načtení z Pohody spustíte na vyžádání. Obojí vyžaduje oprávnění upravovat účet Pohody.

  4. Import objednávek

    Objednávky se načítají z mServeru nebo z XML souborů na sdílené složce SMB. Z Pohody se načítají i vystavené faktury, jen pro čtení, a spárují se s objednávkou, kterou fakturují. Zařazení importovaných objednávek lze nastavit pro vaši instanci a později znovu použít. Bez takového nastavení se importují běžné objednávky a nic se neodstraňuje, pokud není jisté, že je to bezpečné.

04Co běží samo

Automatizace, které šetří čas.

  1. Data z Pohody každou hodinu

    Po zapnutí úlohy se data z Pohody načítají každou hodinu a pokračují tam, kde minule skončila. Údaje tak nemusíte aktualizovat ručně.

  2. Odesílání každou hodinu

    Po zapnutí úlohy se vybrané typy záznamů odesílají do Pohody každou hodinu. Nikdo je nemusí ručně exportovat a účetní má doklady průběžně.

  3. Správná firma se vybere sama

    Při exportu systém podle vystavitele faktury automaticky vybere cílovou firmu v Pohodě. Účetní jednotku tak nemusíte u každého dokladu volit ručně.

  4. Stav dokladu spustí export

    Pravidlo v modulu Automatizace může při změně stavu dokladu spustit exportní akci. Export tak navážete na krok, který ve vaší firmě dává smysl.

Napojení ven

  • Spojení přes mServerDraivix komunikuje se STORMWARE Pohoda přes rozhraní mServer pomocí HTTP a XML. Tudy putují doklady do Pohody i data načítaná z Pohody zpět.
  • XML objednávek ze sdílené složkySoubory XML s objednávkami systém přečte ze sdílené složky SMB. Hodí se, když objednávky nechcete nebo nemůžete načítat přes mServer.

05Časté otázky

Jak se Draivix propojí s Pohodou?

Přes rozhraní Pohoda mServer. Doklady se posílají a načítají jako XML a objednávky lze brát i ze sdílené složky SMB.

Máme v Pohodě více firem. Zvládne to Draivix?

Ano. Faktura se pošle do firmy podle IČO v profilu vystavitele. Bez platného přiřazení export selže a faktura nepropadne do výchozí firmy.

Jak často se data s Pohodou vyměňují?

Načítání i odesílání běží každou hodinu, jakmile úlohy zapnete. Ruční export a načtení na vyžádání jsou k dispozici kdykoli.

Můžeme faktury do Pohody posílat v dávkách?

Ano. Vytvoříte exportní dávku z čekajících faktur jedné firmy a po importu ji označíte jako exportovanou.

Načítají se z Pohody objednávky?

Ano, z mServeru nebo z XML souborů. Vystavené faktury z Pohody se spárují s objednávkami, které fakturují.

06Souvisí s tím

Moduly, které dávají smysl společně.

Všechny moduly oblasti Finance a účetnictví

Začneme spolu

Popište nám, jak funguje vaše firma.

My vám ukážeme, jak by mohl vypadat systém, který část této práce převezme.

Domluvit konzultaci